发生在三十年代，特派员张一鹏奉南京政府之命到上海执行禁烟使命。不想当他来到上海之后，遭到以当地名流与警署长官倪坤为首的黑帮势力的百般阻挠，在警署司机“山东猫”和义侠邬君的帮助下，与他们进行了生死的搏斗……当他双手将用鲜血和生命换来的证据——戴倪贩毒的照片底片交给上司，不料一贯道貌岸然的将军，突然露出狰狞面目，向张一鹏开了枪，他倒在血泊中。